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【La saison des altcoins est-elle arrivée ? Bilan des cryptomonnaies qui ont surpassé $ETH au cours du dernier mois】 $ENA $LDO $PENGU $MNT $CRV $CRO $ZORA $REKT $CFX $KTA $SAROS $AERO TL;DR - Au cours du dernier mois, seulement 12 des 200 premières cryptomonnaies par capitalisation ont enregistré des hausses supérieures à celles d'ETH, ce n'est pas une hausse généralisée. - Les actifs forts sont concentrés dans l'écosystème DeFi et Base, souvent motivés par des événements ou des réformes de mécanismes. - La concentration des fonds est évidente, avec un manque de débordement de liquidité, les caractéristiques traditionnelles de la saison des altcoins ne se sont pas encore manifestées. ------ Au cours du dernier mois, Ethereum a augmenté de plus de 45 %, dépassant les 4300 dollars, surpassant Bitcoin de 3,5 %. La forte hausse d'Ethereum peut être principalement attribuée à l'achat frénétique par des institutions. Actuellement, la société DAT détient plus de 300 000 ETH (d'une valeur d'environ 13 milliards de dollars), avec une augmentation de plus de 126 % au cours du dernier mois, dont le plus grand nombre de positions est dans $BMNR, le président @fundstrat a même annoncé un objectif de prix de 17 000 dollars pour $ETH. La hausse du prix d'Ethereum est alimentée par l'accumulation continue par les institutions, qui, logiquement, diffère de la situation où d'autres altcoins bénéficient de la prime de liquidité d'ETH, car les fonds d'achat institutionnels ne se sont pas déversés dans d'autres altcoins. En examinant les données du dernier mois, parmi les 200 premières cryptomonnaies, seules 12 ont surpassé ETH, et il n'y a pas eu de hausse généralisée. C'est précisément parce que les cryptomonnaies qui surpassent ETH sont rares qu'elles présentent une valeur d'étude et un potentiel Alpha. Quelles sont donc ces cryptomonnaies qui surpassent ETH ? Quelle est la force d'achat sous-jacente ? On peut constater que les altcoins forts se concentrent principalement autour de DeFi et de @base. DeFi avec une forte certitude : Parmi ces 12 cryptomonnaies qui ont surpassé ETH, 5 appartiennent au secteur DeFi (ENA, LDO, CRV, SAROS, AERO), et la plupart disposent d'un soutien fondamental clair et d'innovations de mécanismes : - ENA : en collaboration avec @aave et soutenue par des fonds DAT, renforçant à la fois le côté financier et le protocole. - LDO : un plan de rachat dynamique et un assouplissement réglementaire renforcent la confiance du marché. - CRV : baisse du taux d'inflation, allégement de la pression d'offre. - SAROS, AERO : bénéficient de l'augmentation de l'activité des transactions sur la chaîne. Ces projets partagent un point commun : ils ont un modèle commercial clair et, avec l'augmentation de l'activité sur la chaîne, ils ont une meilleure capacité de capture de valeur par rapport à d'autres projets. L'émergence de l'écosystème Base Récemment, le PDG de Coinbase, @brian_armstrong, a annoncé que @coinbase deviendrait un "échange de tout", prévoyant de déplacer tous les actifs, y compris les actions, les produits dérivés et les marchés de prévision, sur la blockchain, ce qui a directement activé l'activité globale de l'écosystème Base. Étant donné qu'il n'y a actuellement pas de jeton officiel pour la blockchain Base, les fonds sont principalement concentrés sur des projets étroitement liés à Base : - ZORA : a été plusieurs fois promu par les autorités de Base et a été désigné comme le centre de l'écosystème Base. - AERO : le plus grand Dex de l'écosystème Base, capturant le flux de transactions de l'écosystème. - KTA : se concentre sur les paiements rapides et conformes, en adéquation avec l'expansion internationale et la stratégie de conformité de Coinbase. Cette tendance à surpasser ETH n'est pas largement diffusée, mais plutôt une concentration élevée de fonds sur des événements et des secteurs spécifiques, en particulier l'écosystème Base et les projets DeFi avec des réformes de mécanismes spécifiques. Au lieu d'attendre la traditionnelle "saison des altcoins", il vaut mieux se concentrer sur les événements et les flux de fonds, en ciblant les actifs bénéficiant de ressources externes, d'un soutien politique ou d'un soutien écologique.